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TUhjnbcbe - 2024/8/25 10:10:00
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来源:久期财经

久期财经讯,江苏润鑫城市投资集团有限公司(JiangsuRunxinCityInvestmentGroupCo.,Ltd.,简称“江苏润鑫城投集团”,联合国际:BBB稳定)拟发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)

条款如下:

发行人:江苏润鑫城市投资集团有限公司

发行人评级:联合国际:BBB稳定

预期发行评级:BBB(联合国际)

类型:固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则:RegS

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:5.0%区域

交割日:年8月12日

资金用途:根据绿色融资框架进行项目建设和补充营运资本

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售:%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际(BD)、兴证国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港银行、华夏银行香港分行、格理昂证券、佳湧证券、民银资本、农银国际、瑞昇国际、淞港国际证券、丝路国际、万海证券、中国银河国际、中诚国际证券、中环国际证券、浙商国际、中信建投国际、中信证券

第二方意见提供人:华普绿色发展有限公司(iPlatformGreenDevelopmentLimited)

独家绿色结构顾问:华泰国际

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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