来源:久期财经
久期财经讯,江苏润鑫城市投资集团有限公司(JiangsuRunxinCityInvestmentGroupCo.,Ltd.,简称“江苏润鑫城投集团”,联合国际:BBB稳定)拟发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(IPG)
条款如下:
发行人:江苏润鑫城市投资集团有限公司
发行人评级:联合国际:BBB稳定
预期发行评级:BBB(联合国际)
类型:固定利率、高级无抵押绿色债券
发行规则:RegS
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
初始指导价:5.0%区域
交割日:年8月12日
资金用途:根据绿色融资框架进行项目建设和补充营运资本
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为万人民币/1万人民币;英国法
控制权变更回售:%
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:华泰国际(BD)、兴证国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港银行、华夏银行香港分行、格理昂证券、佳湧证券、民银资本、农银国际、瑞昇国际、淞港国际证券、丝路国际、万海证券、中国银河国际、中诚国际证券、中环国际证券、浙商国际、中信建投国际、中信证券
第二方意见提供人:华普绿色发展有限公司(iPlatformGreenDevelopmentLimited)
独家绿色结构顾问:华泰国际
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行